In questa rubrica Vi diamo dei consigli concreti d'investimento
Indichiamo quali sono le tendenze dominanti a corto (3-10 sedute) e a medio termine (da 2 a 6 settimane)
sui differenti indici (6) che seguiamo ad analizziamo tecnicamente.
Vi consigliamo quali indici comperare/vendere fornendo limiti d'acquisto/vendita.
Una volta che il titolo é in portafoglio daremo obiettivi e limiti per chiudere la posizione.
Queste operazioni seguono la nostra politica d'investimento, le nostre strategie ed i risultati della nostra analisi tecnica pubblicati nelle altre rubriche di questo sito.
I risultati delle operazioni li trovate riassunti a fondo pagina nel documento
PORTAFOGLIO TITOLI (pdf)

Operazioni consigliate martedì 7 luglio


Strategia:
L'Eurostoxx50 riprende oggi
le contrattazioni sui 3334 punti contro la chiusura di ieri a 3350 punti (+1.69%).
L'S&P500 ieri sera ha terminato la seduta a 3179 punti (+1.59%).

In America il bull market iniziato a marzo 2009 é finito.
Il 19 febbraio 2020 l'S&P500 ha toccato il massimo storico a 3393.52 punti. Dopo é iniziato un ribasso che é sfociato in un crash - l'S&P500 ha toccato un minimo il 23 marzo a 2191 punti.
L'Eurostoxx50 ha toccato nel 2015 un massimo annuale a 3836 punti il 13 aprile.
Nel 2017 é salito su un massimo annuale il 1. novembre a 3708 punti.

Nel 2018 non é andato oltre i 3687 punti del 23 gennaio.
Nel 2019 ha toccato un massimo il 27 dicembre a 3794 punti.
Nel 2020 é finora salito il 19 gennaio a 3865 punti di massimo.

Siamo convinti che nei prossimi mesi il minimo a 2191 punti del 23 marzo deve essere ritestato.

Ad aprile abbiamo aperto le seguenti posizioni short:
Vendere S&P500 a 2950 punti - eseguito il 30 aprile sul future / non eseguito nella seduta 
Vendere Nasdaq100 a 9000 punti - eseguito il 30 aprile
Vendere Eurostoxx50 a 3020 punti - eseguito il 30 aprile
Vendere DAX a 11200 punti - eseguito il 30 aprile
Tra il 13 ed i 14 maggio abbiamo chiuso a corto termine queste posizioni short con guadagni tra il 5% e l'8%.
Manteniamo aperte le posizioni short a medio termine.

Ad inizio giugno prevedevamo l'inizio di una correzione. Il 26 maggio abbiamo messo i seguenti limiti di vendita per aprire posizioni short a corto termine.
Vendere Eurostoxx50 a 3010 punti - eseguito il 27 maggio a 3004 punti
Vendere DAX a 11500 punti - eseguito il 26 maggio
Vendere S&P500 a 3010 punti - eseguito il 26 maggio - chiuso in pari l'11 giugno
Vendere Nasdaq100 a 9600 punti - eseguito il 1. giugno - chiuso in pari l'11 giugno.
L'11 giugno si é verificato un minicrash - abbiamo chiuso in pari le posizioni in America.
Lunedì 15 giugno le borse aprono molto deboli e gli indici europei sono solo un 1%-1.5% sopra il livello d'apertura delle posizioni short. Prendiamo il rischio di aspettare e "speriamo" che riusciamo a chiudere le posizioni in pari. Questa decisione non é basata su nessun principio tecnico - non c'é un supporto o una regola che ci dice che la correzione é finita.
Il 15 giugno l'Eurostoxx50 é caduto fino a 3054 punti e poi é risalito - non é stato possibile chiudere le posizioni europee short in pari. Chi é ancora short deve aspettare la prossima correzione che dovrebbe verificarsi a luglio.
Pianifichiamo di riaprire posizioni short a corto termine all'inizio del mese di luglio sui 3050-3100 punti di S&P500, sui 10000 punti di Nasdaq100, sui 3250-3300 punti di Eurostoxx50 e sui 12400 punti di DAX.
Il 1 luglio abbiamo fissato i seguenti limiti di vendita:
Vendere Eurostoxx50 a 3250 punti - eseguito il 1. luglio
Vendere DAX a 12400 punti - eseguito il 2 luglio
Vendere S&P500 a 3100 punti - eseguito il 1. luglio
Vendere Nasdaq100 a 10200 punti - eseguito il 1. luglio
Per il momento il rialzo continua malgrado che secondo noi adesso doveva iniziare una correzione. Osserviamo lo sviluppo della situazione prima di decidere se chiudere in perdita.

Posizioni a corto termine
(da 3 a 10 sedute)     

Indice

Tendenza

Data

Livello

Eurostoxx50

DAX

FTSE MIB

SMI

S&P500

Nasdaq100

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Long

-

-

-

-

-

-

-
 

-

-

-

-

-

Posizioni a medio termine
(da 2 a 6 settimane)

Indice

Tendenza

Data

Livello

Eurostoxx50

DAX

FTSE MIB

SMI

S&P500

Nasdaq100

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Long

-

-

-

-

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-

-

-

-

-

-

-

Ricordiamo che potete concretizzare la nostra strategia con differenti strumenti d'investimento. Indichiamo limiti validi per gli indici che sono un punto di riferimento valido per tutti.
Noi concretizziamo le posizioni utilizzando future ma esiste anche la possibilità di usare ETF, certificati, CFD, opzioni, ecc.
 

Trading giornaliero sul future dell'Eurostoxx50

Noi effettuiamo anche delle operazioni di trading giornaliero. Da inizio luglio 2012 le comunichiamo istantaneamente e le commentiamo su Twitter. I primi commenti e reazioni sono generalmente positivi e abbiamo deciso di continuare questo servizio gratuito ma riservato ai nostri clienti.
Il servizio é irregolare poiché dipende dalla nostra disponibilità e dalle possibilità che ci offre il mercato. Un tweet alla mattina presto vi orienterà sulla prevista attività giornaliera.

Invitiamo chi fosse interessato ad iscriversi al nostro nuovo conto Twitter BernasconiCons

Attenzione: Abbiamo protetto i nostri tweets rendendoli accessibili solo a clienti iscritti. È possibile che si siano degli errori e clienti vengano ingiustamente bloccati. In questo caso ci scusiamo anticipatamente e vi invitiamo a comunicarci l'inconveniente indicandoci il vostro nome di  conto Twitter - provvederemo immediatamente a ridarvi libero accesso ai nostri tweets - Vi ringraziamo della comprensione.

Informazioni operative

Pubblichiamo i nostri consigli d'investimento la mattina al più tardi entro le 08.45.
Molti clienti hanno richiesto di essere informati per Email o SMS. Per questioni operative ed organizzative abbiamo deciso per ora di non offrire questo servizio supplementare.
Per operare a medio termine e nell'ottica di un'investitore basta seguire le indicazioni offerte dal sito. Non vogliamo inculcare nei clienti una mentalità da trader dando l'impressione di dover agire a cortissimo termine passando la giornata in attesa di segnali operativi. Come scritto nell'introduzione "Concetto di Long Short Invest" non é questa la nostra politica d'investimento.

Potete operare utilizzando ETF armonizzati e quotati in Italia.
Abbiamo preparato delle liste di ETF che raccolgono tutti i titoli che seguono tematiche specifiche.
I titoli consigliati verranno scelti all'interno di questi basket.
I nomi sottostanti sono dei link con Yahoo Finanza. Cliccando sul link verrete dirottati su questo sito finanziario - potrete vedere tutti i dettagli dei singoli EFT e seguire lo sviluppo dei corsi. 

Naturalmente quelli sopra elencati non sono tutti gli ETF esistenti ma solo quelli quotati alla Borsa italiana. A seconda di presso quale banca o piattaforma trading avete il Vostro conto, potete aver accesso ad altre piazze borsistiche e diversi strumenti finanziari. Impossibile in questa sede elencare tutti i possibili strumenti per concretizzare la nostra strategia. Se volete potete voi stessi cercare un ETF adatto ai Vostri bisogni utilizzando il motore di ricerca e selezione dei siti      


 
Lista ETF Milano.pdf Lista ETF Milano.pdf
Size : 462.189 Kb
Type : pdf

Il metodo più efficace, trasparente ed economico per seguire le nostre strategie long / short é però quello di usare futures e/o CFD (Contract for Difference / contratto per differenza). Pochi investitori hanno però accesso a questi strumenti finanziari che permettono effetto leva e l'assunzione di rischi ev. eccessivi. Solo alcune banche e piattaforme di trading permettono ai loro clienti di operare su questi strumenti finanziari. Le Borse sulle quali vengono trattati i futures europei sono l'Eurex (Eurostoxx50, DAX e SMI) e la Borsa Italiana (London Stock Exchange Group). I siti ufficiali sono:
www.eurexchange.com
www.borsaitaliana.it   


A fianco trovate invece una lista dei CFD del Broker CMC Markets. Potete vedere quali prodotti vengono offerti in Italia e trattati da uno dei più grandi operatori del ramo.


CMCMarkets_CFD_Lista prodotti.pdf CMCMarkets_CFD_Lista prodotti.pdf
Size : 255.046 Kb
Type : pdf

Portafoglio titoli

Riassumiamo nei documenti a lato tutte le operazioni effettuate con dettagli e performances. 

(Attenzione: si tratta di documenti pdf - per aprirli e leggerli avete bisogno del programma Acrobat Reader)